España: BBVA y Amancio Ortega suscriben contrato de compraventa de Occidental por 706 millones de euros

España. BBVA y Amancio Ortega, a través de Valanza y Pontegadea, respectivamente, suscribieron el acuerdo de compraventa de Occidental Hoteles, después de lanzar una oferta por 706 millones de euros. La ejecución de la operación está siendo sometida a las autorizaciones de competencia de las jurisdicciones correspondientes. Tras los ajustes derivados de las negociaciones que condujeron a la suscripción del acuerdo, las acciones de Cartera Hotelera alcanzarán un valor liquidativo neto de impuestos de al menos 4,2 euros por acción.

Los principales accionistas de Occidental Hoteles, Cartera Hotelera y "La Caixa", aceptaron la oferta realizada por BBVA y Amancio Ortega, en la que se añade el compromiso de asumir la totalidad de la deuda financiera neta del grupo, que a 31 de diciembre se estima en 272 millones de euros, además de los 434 millones de euros como el valor atribuido al 100% de los fondos propios del grupo Occidental.

Según señala Cartera Hotelera, los 434 millones resultan de la suma del 100% de las acciones ordinarias y preferentes de Occidental Hoteles (374,5 millones de euros), más el 50% del capital de Soteltur Internacional y Soteltur, propiedad de "La Caixa" (59,5 millones de euros).

La oferta contempla la adquisición del 76,58% de las acciones ordinarias y el 100% de las acciones preferentes de Occidental Hoteles -propiedad de Sil Investments (Grupo Mercapital), "La Caixa" y otros minoritarios-, así como el 50% del capital social de Soteltur Internacional y Solteltur -propiedad de "La Caixa"-. Los dos oferentes asumen la permanencia como accionistas de los miembros del equipo directivo del grupo Occidental Hoteles, liderado por Gregorio de Diego.