España: Cadena hotelera High Tech planea salir a bolsa antes de que finalice el año

España. High Tech Hoteles, participada por Dinamia y N+1, sigue con su firme intención de salir a Bolsa antes de que finalice el año. Como estaba previsto, la participación en el mercado bursátil se realizará a través de una Oferta Pública de Venta y simultánea Oferta Publica de Suscripción, que estará dirigida exclusivamente a inversores institucionales. Los accionistas actuales venderán parte de sus acciones y, adicionalmente, se realizará una ampliación de capital con el fin de incrementar los recursos para financiar los planes de crecimiento de la compañía.

Se espera que antes de que finalice el presente mes, se obtenga el folleto aprobado por la CNMV, en el que se fijará la valoración de la compañía y la horquilla de precios de las acciones a la venta.

Actualmente, High Tech tiene bajo sus dos marcas: High Tech y Petit Palace, 27 hoteles operativos y una cartera de 13 más, que irán abriendo en los próximos meses. Entre ellos, se abrirán ocho más en Madrid, donde se posiciona como la primera cadena en número de hoteles.

En el año 2006 High Tech ha finalizado su ejercicio con unas ventas de casi 46 millones euros y un EBITDA de 12,5 millones de euros. Estos resultados económicos suponen un crecimiento porcentual del 62% de la cifra de ventas y del 84% de su cifra de EBITDA.

Confiando en su potencial y en base a su evolución y los resultados obtenidos hasta el momento, High Tech Hoteles se muestra optimista para completar a corto plazo todos los pasos necesarios para la admisión a cotización, ya que cuenta con una positiva valoración por parte de los analistas y, por otro lado, la coyuntura actual, que favorece el desarrollo de la compañía al carecer de activos inmuebles; puesto que su plan de negocio se basa en una gestión profesional y en contratos de arrendamiento a muy largo plazo.