España: Sol Meliá lanza emisión de obligaciones canjeables por 175 millones de euros
España. La cadena hotelera Sol Meliá ha colocado con "éxito" una emisión de obligaciones canjeables por un importe de 175 millones de euros, con vencimiento en 2014, informó la propia compañía en un comunicado.
El lanzamiento, que había sido anunciado con anterioridad por la empresa, se realizó oficialmente el jueves, entre inversores cualificados e institucionales, incluida la opción de ampliación de 25 millones de euros.
La sociedad hotelera ha otorgado, además, una "greenshoe" (opción de compra que se da a los bancos colocadores) a Calyon y Deutche Bank, para que puedan solicitar la emisión por un importe adicional de 25 millones de euros.
El cupón ha sido fijado en un 5 por ciento anual pagadero semestralmente, con un precio de canje que se ha fijado en 7,9325 euros por acción, representando una prima de canje del 30 por ciento sobre el precio en bolsa de las acciones de la sociedad.
Las obligaciones no podrán ser amortizadas por Sol Meliá durante los tres primeros años y quince días, y sí, posteriormente, si el valor de las acciones subyacentes excediera del 130 por ciento del importe nominal, explica un cable de EFE.
La emisión permitirá incrementar la liquidez del grupo y afrontar con mayores garantías la incertidumbre de los mercados financieros, informó la hotelera, que recuerda que ya anunció en la publicación de resultados del tercer trimestre su interés por buscar fórmulas para mejorar su financiación.
Para la sociedad, la emisión representa una inyección adicional de fondos para reforzar más la posición de liquidez de la empresa, y además, anuncia que las cantidades recibidas por la venta se destinarán a atender las necesidades generales de financiación.