España: Amadeus sella finalmente el acuerdo para la venta del 100 por ciento de Opodo

España. Como se había anunciado previamente, Amadeus IT Holding, S.A., a través de su filial Amadeus IT Group, S.A. y sujeto a la aprobación de su Consejo de Administración, ha llegado a un acuerdo con AXA Private Equity y los Fondos Permira, para la venta del 100% del capital de su filial OPODO LIMITED (“Opodo”).

El valor de la compañía acordado por las partes asciende  aproximadamente a 450 millones de euros, una cifra que representa un múltiplo de 11,7x sobre el ´EBITDA´ (beneficio antes de intereses, impuestos y gastos por depreciaciones y amortizaciones) de Opodo en el periodo 2010.

El convenio incluye, como parte de la transacción, acuerdos comerciales a 10 años entre Amadeus, como proveedor de servicios de GDS, y Opodo, eDreams y GoVoyages (estas dos últimas agencias de viaje on-line  controladas en último término por los Fondos Permira, y por fondos gestionados por AXA Private Equity, respectivamente).

Según un comunicado difundido por Amadeus IT Holding, en el momento de cierre de la transacción, y tras la implementación de los acuerdos comerciales, “se estima que la contraprestación neta a recibir por parte de Amadeus incluyendo los costes de la operación, ajustes por caja y posición de capital circulante de Opodo, será de un importe total aproximado de 500 millones de euros”.

Por supuesto, y como también aclara la nota, este convenio y posible operación, en los que Amadeus ha sido asesorado por JP Morgan, están aún sujetos a la aprobación por parte de las autoridades de competencia.